Pas 01

Clients

Nou: obre la finestra d'alta de clients.

Modificar: obre el client seleccionat al llistat i permet modificar-lo (fer doble clic sobre el client també l'obre en mode modificació).

Esborrar: esborra el client seleccionat. Es valida que el client no existeixi en comandes, albarans, factures, etc. Si el client existeix en algun d'aquests documents, cal passar-lo a estat passiu.

Visualitzar: obre el client seleccionat en mode visualització. No permet modificar la fitxa del client; únicament es poden modificar els seus contactes.

Imprimir: obre el llistat d'impressió de clients.

Clients Excel: genera un Excel amb la informació de la fitxa de tots els clients.

Filtres: camps pels quals es pot filtrar la cerca de clients.

Filtre d'estat: filtre per l'estat del client: Actius, Passius o Tots.

Esborrar Filtres: elimina els filtres seleccionats.

Grid Clients: mostra els clients amb els filtres seleccionats.

Codi: en l'alta, dona automàticament el número següent al codi de client més alt ja existent.

Nom: nom del client.

Estat Client: indica l'estat del client.

Societat: per indicar un nom de societat, si escau.

Adreça: per donar d'alta l'adreça del client cal clicar a la icona del costat del camp Adreça. S'obre una finestra on es poden indicar diverses adreces i determinar quina és la d'entrega i/o de facturació.

NRT: número de registre tributari del client.

NRC: número de registre de comerç del client.

DNI/PASS: DNI o passaport del client.

Tipus: Nacional o Estranger.

Cadena: serveix per indicar que el client és membre d'una cadena de clients. En aquest camp s'indica el client que és el "pare" de la cadena. S'utilitza perquè, a l'hora de facturar comandes o albarans, l'albarà sigui a nom del "fill" però la facturació es faci al "pare".

Sèrie: sèrie a la qual pertany el client.

Compte Comptable: compte comptable del client. En crear un client, el compte segueix el format 430 + codi de client.

Forma de Pagament: forma de pagament per defecte del client. Serà la que aparegui en seleccionar el client en albarans i factures.

Banc: codi de banc del client.

Compte IBAN: compte IBAN del client.

Dte Fixe: descompte fix que es pot indicar perquè aparegui en crear albarans o factures.

Dte per Pagament Avançat: descompte que s'indica per defecte per pagament avançat.

Dte Fixe Línia: descompte que s'indica per defecte a les línies d'albarans i factures per al client.

Dte Factura: descompte que s'indica per defecte a la totalitat de la factura per a aquest client.

Contactes/Dades: permet afegir els diferents contactes i marcar a qui s'han d'enviar les factures, pressupostos, fulls de treball, etc.

Tarifes Associades: permet afegir tarifes i tarifes de descompte al client indicat.

Ventes: permet veure les vendes fetes al client indicat.

Efectes: permet veure els efectes pendents i/o pagats del client. Des d'aquí es poden fer pagaments conjunts de diversos efectes de diverses factures alhora, des del botó Cobraments.

Albarans/Factures/Fulls de Treball: permet visualitzar els diversos albarans, factures i/o fulls a nom del client.

Pagaments: permet consultar els diferents pagaments fets pel client.

Pressupost: permet visualitzar els diferents pressupostos a nom del client.

Gestió Documental: permet afegir, visualitzar i/o descarregar la documentació anexada prèviament al client.

Comandes: permet visualitzar les comandes de venda que té el client.

Incidències: permet consultar les diferents incidències indicades anteriorment a les comandes de venda.

Notes/Observacions: permet afegir i consultar notes indicades anteriorment.

Relació Clients/Formes de Pagament: mostra una relació dels clients per les diferents formes de pagament que tenen indicades.

Dades Client: llistat amb les dades del client: Codi, Nom, Adreça, Email, NRT, IBAN i Banc.

Dades Descomptes/Regals per Client (si es tenen parametritzats els regals automàtics): genera un document en format Excel amb els descomptes i regals parametritzats per client/producte.

Pas 02

Proveïdors

Nou: obre la finestra d'alta de proveïdors.

Modificar: obre el proveïdor seleccionat al llistat i permet modificar-lo (fer doble clic també l'obre en mode modificació).

Esborrar: esborra el proveïdor seleccionat. Es recomana no esborrar proveïdors i passar-los a estat passiu.

Visualitzar: obre el proveïdor seleccionat en mode visualització. No permet modificar la fitxa; únicament es poden modificar els seus contactes.

Històric Preus: consulta l'històric de preus del proveïdor.

Proveïdors Excel: genera un Excel amb la informació de la fitxa de tots els proveïdors.

Imprimir: obre el llistat d'impressió de proveïdors.

Filtres: camps pels quals es pot filtrar la cerca de proveïdors.

Esborrar Filtres: elimina els filtres seleccionats.

Filtre d'estat: filtre per l'estat del proveïdor: Actius, Passius o Tots.

Grid Proveïdors: mostra els proveïdors amb els filtres seleccionats.

Codi: indica el codi de proveïdor; en l'alta, dona automàticament el següent al codi superior existent.

Nom: nom del proveïdor.

Adreça, Població, País...: camps per indicar l'adreça del proveïdor.

Tipus: Nacional o Estranger (important indicar-ho per a les factures de compra).

Compte Comptable: per defecte es forma el compte comptable 400 + Codi Proveïdor. Si el proveïdor és un creditor, el compte s'ha de canviar a 410 + Codi Proveïdor.

Sèrie: sèrie a la qual pertany el proveïdor.

Impost: impost per defecte del proveïdor.

Banc: banc del proveïdor.

IBAN: compte bancari del proveïdor en format IBAN.

Forma Pagament: forma de pagament al proveïdor per defecte.

Contactes: per donar d'alta els contactes necessaris del proveïdor.

Compres: es poden veure des de la fitxa del proveïdor les compres introduïdes d'aquest proveïdor.

Efectes: es poden consultar els efectes pendents i/o pagats del proveïdor. Es poden fer pagaments conjunts de diversos efectes al mateix proveïdor des del botó Pagaments.

Albarans/Factures: es poden veure des de la fitxa del proveïdor els albarans i factures existents d'aquest proveïdor.

Gestió Documental: es pot afegir documentació al proveïdor arrossegant els arxius que es vulguin afegir. També es poden arrossegar correus electrònics perquè es guardin els documents anexats al correu o el correu complet.

Famílies: es poden relacionar les famílies donades d'alta a Annex amb proveïdors en concret.

Pas 03

Productes / Serveis

Nou: obre la fitxa del producte per donar-ne d'alta de nous.

Modificar: obre la fitxa del producte seleccionat al llistat, en mode modificació.

Esborrar: esborra el producte seleccionat. Només permet esborrar productes que no existeixin en comandes, albarans, factures, etc. Es recomana canviar l'estat a Inactiu en lloc d'esborrar-lo.

Imprimir: mostra els llistats de productes disponibles.

Modificació Massiva de Preus: permet modificar massivament des d'una única pantalla el PVP, el marge, etc.

Fitxa Article: en articles que pertanyin a una tarifa, imprimeix un document amb la imatge de l'article i la informació sobre la tarifa indicada.

Etiquetes: permet imprimir etiquetes segons el model seleccionat a la sèrie de l'empresa.

Filtre d'articles i Grid d'articles filtrats: camps de cerca i resultat de productes amb els filtres seleccionats.

Hi ha un check que permet visualitzar al grid l'estoc actual dels articles filtrats.

Referència: referència de l'article.

Codi: codi intern d'Annex de l'article. Per defecte, informa el número següent al més alt existent.

Tipus: permet triar entre Producte i Servei. Un producte implica gestió d'estocs; el servei no en genera.

Traçabilitat del Producte: si el producte porta traçabilitat, caldrà indicar lots en introduir factures de compra i en generar albarans o factures de venda.

Estat: Actiu o Inactiu.

Descripció: nom del producte.

Família/Subfamília: família a la qual pertany l'article.

Impost: impost per defecte de l'article.

Proveïdor: proveïdor de l'article.

Codi Barres: codis de barres corresponents a l'article. Se'n poden introduir diversos.

% Dte Fixe en Compres: percentatge de descompte que informa per defecte en introduir l'article en una compra.

% Dte Fixe en Vendes: percentatge de descompte que informa per defecte en introduir l'article en una venda.

Unitats: tipus d'unitat per la qual es compta l'article. Si les unitats són Caixa, apareix un nou camp Unitats per Caixa, on s'indica quantes unitats hi ha per caixa. En aquest cas, el preu continua sent per unitat, no per caixa.

Camps de Preus: PVP, PVP amb Impost, etc., camps per determinar el preu de l'article.

Estoc: estoc actual de l'article.

Tarifes: permet consultar a quina tarifa i/o tarifa de descompte pertany l'article.

Moviments, Vendes, Compres: permeten consultar els moviments d'inventari, compres i vendes fets sobre l'article.

Estoc Lots: permet gestionar els estocs per lot de l'article.